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科创板第一股华兴?#21019;碔PO发行结果出炉!认购率高达99.98%

2019-07-03 11:45 文章来源:上海证券报 作者:

【导读】 7月2日晚间,科创板第一股华兴?#21019;碔PO发行结果出炉,网上、网下投资者以及战略投资者共认购4009.32万股,认购率为99.98%.

7月2日晚间,科创板第一股华兴?#21019;碔PO发行结果出炉,网上、网下投资者以及战略投资者共认购4009.32万股,认购率为99.98%。作为科创板发行的首只新股,其发行过程中,市场化定价、回拨机制、抽签锁仓、战略配售等创新制度均落地?#23548;?/p>

认购率高达99.98%

由于科创板定价采取市场化询价的方式,发行价对应的市盈率打破了以往“约23倍”的限制,因此科创板打?#29575;?#30410;率存在较大不确定性。即便如此,从华兴?#21019;?9.98%的投资者认购率来看,投资者对科创板第一股的认购热情十分高涨。

华兴?#21019;?#26412;次公开发行工作的网上、网下认购缴款工作已全部结束。据发行结果公告,网上投资者认购股份数为1145.77万股,弃购股份数为6829股;网下投资者认购股份数2698.67万股,无弃购。战略配售数量为164.88万股。

某?#34892;?#21048;商非银分析师认为,此次发行的认购率高与发行规模相对较小、所需的认购资金不高有关,也与第一批科创板新股的稀缺性、科创板第一股的示范效应等因素有关。

网上和网下投资者?#29260;?#35748;购的股份全部由保荐机构华泰联合证券包销。本次保荐机构包销股份的数量为6829股,包销金额为16.57万元,包销比例为0.01703%。

220.16万股限售期6个月

此前?#26376;?#22996;建议的长线资金“抽签锁仓”在华兴?#21019;?#30340;发行工作中明确体现。网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户,应当?#20449;?#33719;得本?#38395;?#21806;的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

本次发行参与网下配售摇号的共有1035个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为104个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本?#38395;?#21806;的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为220.16万股,占网下发行总量的8.16%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.73%。

根据公告,网下限售期摇号按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。7月2日进行了华兴?#21019;词?#27425;公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。

从网下摇号中签配售明细表来看,中签的机构多为公募基金,包括中银基金、?#20449;?#22522;金、博时基金、嘉实基金等。此外,东?#34903;?#21048;资管、泰康资管等机?#25346;?#22312;中签名单上。其中,富国基金管理有限公司中签的产品最多,有7个产品,合计约15万股限售。其次是华夏基金管理有限公司,有6个产?#20998;?#31614;。

公募较高的抽签锁仓率,也和网下申购中公募所获股份比例高相关。华兴?#21019;?#32593;下最终发行数量的2698.67万股中,69家公募基金公司占到2000多万股,占比近80%。

战略配售对象为华泰创新

科创板首次引入的保荐跟投机制是市场广为关注的一点,华兴?#21019;?#30340;战略配售对象为华泰证券子公司。根据此前?#26376;?#22996;建议,首次公开发行股票数量在8000万股以下且募资额不足15亿元的企业通过初步询价直接确定发行价格,不安排除保荐机构相关子公司跟投与高级管理人员、核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售之外的其他战略配售,不采用超额配售选择权等。

而在华兴?#21019;?#21457;行过程中,公司计划发行不超过4010万股,募资额在10亿元左右,因此仅由保荐机构进行跟投。

华兴?#21019;?#26412;次公开发行的战略投资者为华泰创新投资有限公司(下称“华泰创新”),是华泰证券设立的另类投资子公司。华泰创新最终战略配售数量为164.88万股,占发行总量的4.11%,跟投金额约4000万元。

此外,据华兴?#21019;?#30340;上市招股说明书,此次发行的费用总计9193.3万元(不含税),保荐机构收取保荐承销费用7216.98万元,审?#21697;?#29992;为754.72万元,律师费用为622.64万元。网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为327.35万元。

 

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